Después de no ganar el concurso travesti local, los dos jóvenes protagonistas deciden dejar atrás Chiang Mai y probar suerte al sur del reino, concretamente en Pattaya, famoso destino del turismo sexual en Tailandia. Ahí uno de ellos consigue una audición en el afamado club "Alcazar" donde noche a noche se presenta un show travesti.